Der Finanzberater kann Ihre persönliche Finanzanalyse gemeinsam mit Ihnen bearbeiten und verfeinern, so beispielsweise Ihren individuellen Vorsorgebedarf anpassen und geeignete Lösungsvorschläge unterbreiten. Nach erfolgter Beratung wird der besprochene Status in Ihrer persönlichen Finanzanalyse „nach Beratung“ festgehalten. So können Sie die Ergebnisse Ihrer Beratung beim erneuten Login auf finatra nachvollziehen.