finatra - das Finanzberater-Tool

Verknüpfen Sie die Vorteile von Online-Beratung und persönlicher Betreuung.

Online Ihren Kundenbestand aktivieren. Mehr Verträge pro Kunde, mehr Weiterempfehlungen, mehr Geschäft.

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Private Finanzanalyse online - Ihre Vorteile

Mehr Kontakt. Ak­ti­vie­ren Sie die Po­ten­tia­le in Ih­rem Kundenbestand.

Mehr Kun­den­bin­dung. Er­hö­hen Sie die An­zahl der Ver­trä­ge pro Kunde.

Höhere Zu­frie­den­heit. Pro­fi­tie­ren Sie von mehr Wei­ter­empfehlungen.

AssCompact TV Thema InsurTech: Finatra

Gustav Steiner von der gfp Gesellschaft für private Finanzplanung GmbH stellt beim AssCompact TV Thementag InsurTech das Onlineportal Finatra.de vor, das Maklern helfen möchte, online Termine mit Neu- und Bestandskunden zu vereinbaren und das Folgegeschäft effizient ohne Fahrtkosten zu gestalten.

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finatra für Finanzberater
14 Tage kostenlos testen

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Drei gute Gründe, die für den Einsatz von finatra sprechen:

1. Kundenbindung

Zaubern Sie für Ihre guten Kunden den Finanzordner auf das Smartphone oder Tablet. Nutzen Sie damit die Effizienz-Vorteile des Multikanal-Vertriebs und fördern Sie obendrein Kundenbindung und Weiterempfehlungsquote.

2. Online-Marketing

Nutzen Sie unseren Marketing-Baukasten, um Ihren Bestand zu aktivieren. Integrieren unsere Bedarfs-Checks personalisiert in Ihre Homepage und in Ihre E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen.

3. Neukunden

Gewinnen Sie Neukunden im Internet über unser wachsendes Privatkundenportal www.finatra.de.

Private Finanzanalyse online - so einfach geht es:

1

Ihr Kunde füllt einen kurzen Fragebogen aus.

2

Erhält direkt seine per­sönliche Finanzanalyse.

3

Schickt Ihnen das Er­geb­nis und eine Beratungsanfrage.

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