So bestellen Sie finatra
1. Sie registrieren sich und können finatra für Finanzberater 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.
Jetzt kostenlos testen
2. Sie klicken nach der Anmeldung in Ihrem kostenlosen Testzugang auf "Jetzt bestellen" und erwerben finatra zu folgenden Bedingungen:
Kosten
Nutzerlizenz pro Monat
48 €
inkl. gesetzl. MwSt, Nettobetrag 40,34 €
Die Vertragslaufzeit beträgt ab Vertragsbeginn mindestens sechs Monate bis zum Ende eines Quartals. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Quartal, wenn er nicht drei Monate vor Vertragsende von einer Vertragspartei gekündigt wird. Zahlung quartalsweise im Voraus.
Beratungs- und Analysemodule
Lebensgrundlage sichern
- Arbeitsunfähigkeit
- Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenenschutz
- Gesundheitsversorgung
- Pflegebedürftigkeit
- Invalidität/Unfall
Vermögen bilden
- Finanzielle Reserve
- Persönliche Anlageziele
- Wohneigentum
- Altersvorsorge
- Freies Vermögen
Vermögen schützen
- Haftungsrisiken
- Sachvermögensrisiken
- Rechtsstreitigkeiten
Auswertungen
- Bedarfsschätzung
- Finanzanalyse (Kurz- und Langversion)
- Einnahmen-/Ausgabenrechnung
- Vermögensbilanz
- Vertragsspiegel
- Checkup Einkommenssicherung
- Checkup Sach- und Vermögenssicherung
Rechentools
- Sparzielrechner
- Anlagerechner
- Kredit-/Annuitätenrechner
- Entnahmerechner
- Geldgeschenke vom Staat
Kundendialog-Center
- Online-Kundenfragebögen für Kundenansprache und -betreuung
- Digitale Kundenschnittstelle: Online-Login für Ihre Kunden
- Lead-Generator: Interessenten online zum Finanzcheck einladen
- Personalisierte HTML-Codes zur Einbettung in Ihre Webseite
- Persönliche QR-Codes für Ihre Drucksachen
Technik und Services
- Auf allen Endgeräten einsetzbar (Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone)
- Überall verfügbar: Dank Cloud-Technologie von jedem beliebigen Ort aus arbeiten
- Umsetzung und Einbettung Ihrer Wunsch-Fragebögen (auf Anfrage)
- Speicherplatz für bis zu 100 Haushalte (auf Anfrage aufstockbar)
- Für Mehrnutzerumgebungen und gemeinsames Arbeiten erweiterbar (auf Anfrage)
- Kostenlose Online-Schulung zur Einführung in finatra
- E-Mail-Support mit Rückrufservice
- kostenlos testen
- einfaches Preismodell
- kurze Vertragsbindung
finatra für Finanzberater
14 Tage kostenlos testen
AssCompact TV Thema InsurTech: Finatra
Gustav Steiner von der gfp Gesellschaft für private Finanzplanung GmbH stellt beim AssCompact TV Thementag InsurTech das Onlineportal Finatra.de vor, das Maklern helfen möchte, online Termine mit Neu- und Bestandskunden zu vereinbaren und das Folgegeschäft effizient ohne Fahrtkosten zu gestalten.
Bekannt aus
