{"id":257,"date":"2016-03-05T11:33:11","date_gmt":"2016-03-05T11:33:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/?p=257"},"modified":"2020-02-05T10:30:29","modified_gmt":"2020-02-05T10:30:29","slug":"das-finatra-finanz-und-vorsorgecockpit-schaltzentrale-fuer-finanzielle-ziele-und-wuensche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/2016\/03\/05\/das-finatra-finanz-und-vorsorgecockpit-schaltzentrale-fuer-finanzielle-ziele-und-wuensche\/","title":{"rendered":"Das finatra Finanz- und Vorsorge-Cockpit: Schaltzentrale f\u00fcr finanzielle Ziele und W\u00fcnsche"},"content":{"rendered":"

Mit dem aktuellem Release von finatra haben registrierte Nutzer ab sofort Zugriff auf ihr pers\u00f6nliches Finanz- und Vorsorge-Cockpit<\/strong>. Damit steht eine \u00fcbersichtliche Schaltzentrale zur Verf\u00fcgung, um finanzielle W\u00fcnsche sowie die eigene finanzielle Absicherung zu planen und zu steuern. In diesem Blog-Beitrag geben wir einen \u00dcberblick \u00fcber die Funktionen.<\/p>\n

Nach dem Login erscheinen ab sofort zun\u00e4chst die sechs Kacheln des Finanz- und Vorsorge-Cockpits. Im Feld Basisdaten<\/strong> ist der vom jeweiligen Nutzer ausgef\u00fcllte Kurz-Fragebogen hinterlegt. Dort kann nachvollzogen werden, auf welchen Daten die pers\u00f6nliche Finanzanalyse<\/strong> des Haushalts fu\u00dft. Wer sich gerade erst bei finatra registriert hat, findet in dieser zentralen Schaltfl\u00e4che eine Sch\u00e4tzung des pers\u00f6nlichen Bedarfs. Wer seine Finanzanalyse weiter spezifizieren und optimieren will, kann hierzu auf das Angebot eines registrierten Finanzberaters zur\u00fcckgreifen. Ein solches Beratungsmandat kann auf expliziten Wunsch des Nutzers erfolgen. Durch den Service eines registrierten Finanzberaters wird die Finanzanalyse dann gewisserma\u00dfen \u201everedelt\u201c: Denn dieser kann die Finanzanalyse weiter an die individuelle Situation des Haushalts anpassen und dort etwa auch die Auswirkung vorhandener Finanzvertr\u00e4ge ber\u00fccksichtigen. So kann der aktuelle Stand der Finanzplanung wie beim Bankkonto jederzeit aktuell eingesehen werden.<\/p>\n

Sich einen \u00dcberblick \u00fcber die regelm\u00e4\u00dfigen Einnahmen und Ausgaben<\/strong> im Haushalt zu machen, ist wichtiges Qualit\u00e4tsmerkmal bei der Finanzanalyse. Nur so kann sichergestellt werden, ob finanzielle Ziele und W\u00fcnsche erreichbar sind. Abgesehen davon lassen sich durch die Analyse nicht selten \u00fcberfl\u00fcssige Ausgaben reduzieren und zus\u00e4tzliche Einnahmen erschlie\u00dfen. Auch die Verm\u00f6gensbilanz<\/strong> \u2013 also die Gegen\u00fcberstellung der vorhandenen Verm\u00f6genswerte und eventueller Verbindlichkeiten \u2013 wurde als wesentliches Ergebnis im Finanz- und Vorsorge-Cockpit erg\u00e4nzt.<\/p>\n

Die Kachel themenspezifischer Checkup <\/strong>ist als Vorschau bereits im Finanz- und Vorsorge-Cockpit integriert. Dieses Feld werden wir in den nachfolgenden Releases schrittweise ausbauen. Hierbei soll die Analyse \u00fcberschaubarer Themenb\u00fcndel im Vordergrund stehen. Starten werden wir mit einem Checkup zum Thema Einkommenssicherung.<\/p>\n

Neu ist ebenfalls die digitale Beratungsmappe f\u00fcr Dokumente und Notizen<\/strong>. Hier k\u00f6nnen unkompliziert Notizen hinterlegt und bis zu 10 MB gro\u00dfe Dokumente gesichert werden. Dies gilt f\u00fcr alle g\u00e4ngigen Formate und verschiedenste Einsatzm\u00f6glichkeiten: Sei es, dass wichtige Vertragsdokumente digital hinterlegt werden sollen oder sei es zum unkomplizierten Austausch von Unterlagen mit dem Finanzberater.<\/p>\n

In der Kachel Vertr\u00e4ge<\/strong> werden wir in K\u00fcrze f\u00fcr registrierte Finanzberater die M\u00f6glichkeit vorsehen, die wichtigsten Eckdaten zu Finanzvertr\u00e4gen standardisiert zu hinterlegen. So hat man bei Bedarf nicht nur das meist mehrseitige Schriftst\u00fcck mit allen Details und Klauseln zur Hand, sondern auch \u201edie eine \u00dcberblickseite\u201c mit den wichtigsten Daten und Vertragsmerkmalen. Als BiPRO<\/a> -Mitglied werden wir dieses Vorhaben mit modernem Datenstandard und entsprechender Schnittstelle umsetzen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mit dem aktuellem Release von finatra haben registrierte Nutzer ab sofort Zugriff auf ihr pers\u00f6nliches Finanz- und Vorsorge-Cockpit. Damit steht eine \u00fcbersichtliche Schaltzentrale zur Verf\u00fcgung, um finanzielle W\u00fcnsche sowie die eigene finanzielle Absicherung zu planen und zu steuern. In diesem Blog-Beitrag geben wir einen \u00dcberblick \u00fcber die Funktionen.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":263,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[24,38],"tags":[65,8,67,66],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=257"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/257\/revisions\/291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/263"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.finatra.de\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}